Ein Dickhäuter auf der Ponderosa

Little Joe sorgt dafür, dass Hoss bei einem Wettringen in einem Zirkus teilnimmt. Dabei wird sein Gegner, Bearcat Sampson, so schwer verletzt, dass er nicht mehr antreten kann. Hoss bleibt nichts anderes übrig, als vorübergehend Sampsons Platz einzunehmen und an dessen Stelle zu kämpfen. Doch dann weigert sich der Zirkusbesitzer, Hoss’ Gewinn auszubezahlen. Stattdessen erhalten die Cartwrights Zuwachs für ihre Ranch: Sheba, der Zirkuselefant, soll als Zahlungsmittel dienen …