Und wieder ein Turnier

Son-Goku ist mit Meister Kaio, der ja ebenfalls tot ist, auf dem Planeten des Dai-Kaio, dem Herrscher über die Galaxien. Dort bekommen sie Besuch von den anderen drei Kaios. Gemeinsam kommen sie auf die Idee, ein Kampfsportturnier zu veranstalten, um Meister Kaios Tod gebührend zu würdigen. Der Dai-Kaio setzt als Preis Privatunterricht bei sich aus und die besten Kämpfer beginnen das Turnier. Son-Gokus erster Gegner ist eine Riesenraupe, die ihm in keiner Weise gewachsen ist.