Beaverdale, Iowa

In einem Albtraum steht Sam erneut unter der Kontrolle von Dämonenblut und bringt mehrere Jäger um, so auch Dean. Später macht er sich mit seinem Bruder auf den Weg nach Iowa, wo eine Cheerleaderin scheinbar von einem Vampir getötet wurde. Die Spur führt zu ihrem Freund Billy, der erst vor kurzem zu einem Blutsauger wurde und dessen Blutlust außer Kontrolle geraten ist. Unterdessen sucht Chuck Becky Rosen auf, die ihn davon überzeugt seine Autorentätigkeit wieder aufzunehmen – mit düsteren Konsequenzen.