Im Wald der Verlorenen

Ruffy, Lysop und Sanji müssen sich an der Weggabelung am Ende der Sky Road für eine von vier möglichen Prüfungen entscheiden, bevor sie weiterfahren können. Nach reiflicher Überlegung wählen sie die Prüfung des Priesters Satori. Er gebietet über die Wolkenbälle, die nicht leicht zu überwinden sind. Satori, der die Freunde mit seinen Bällen in Schach hält, lässt ihr Schiff allein weiterfahren und sie müssen versuchen, es wieder einzuholen. In der Zwischenzeit suchen Zorro, Nami und Robin im Dschungel nach Enel, während Chopper auf der Flying Lamb allein zurückgeblieben ist.