Staffel 2

Raymond „Red“ Reddington befindet sich weiterhin im Kampf gegen Berlin und sieht einer neuen Bedrohung durch einen Mann mit dem Decknamen „Lord Baltimore“ entgegen. Unterdessen taucht eine wichtige Person aus der Vergangenheit zurück in Reds Leben.

Nachdem eine korrupte Bank ausgeraubt wurde versucht Red diese zu erpressen. Liz kennt Red inzwischen und vermutet mehr dahinter. Außerdem erpresst Red auch Berlin um zu verhindern, dass Naomi zurückkehrt. Coopers Taskforce erhält unterdessen ein neues Mitglied. Er selbst trifft sich mit Samar in einem Park, um ihre Akte über Red einzusehen.

Dr. James Covington ist ein in Ungnade gefallener Chirurg, der einen illegalen Schwarzmarkt von menschlichen Organen aufgebaut hat. Mit Hilfe von Samar ermittelt die Taskforce im Fall eines der Opfer des Arztes, Paul Wyatt. Red geht unterdessen eigenen Geschäften in Indonesien nach.

Nachdem mehrfach unbescholtene Bürger sich in rücksichtslose Killer verwandelt hatten, vermutet Red, dass ein gefährliches soziopsychologisches Experiment an ihnen durchgeführt wurde. Naomi und ihr Ehemann erhalten derweil einen komplizierten Vorschlag.

Die Taskforce ermittelt diesmal gegen eine Gruppe von Öko-Terroristen, die es auf eine tödliche Waffe abgesehen haben. Liz versucht unterdessen ihrem Aufpasser zu entwischen, während Red versucht jemanden zu manipulieren, um eine ganz besondere Person zu verfolgen.

Nachdem eine verstümmelte Leiche am Strand angespült wird, beschäftigen Liz und Red sich mit der gefährlichen Welt der Wilderer. Währenddessen entwickelt Ressler eine gefährliche Angewohnheit.

Nach der Ermordung eines iranischen Atomwissenschaftler erfahren Liz und Samar von Red, dass der Auftragsmörder „Der Krummsäbel“ mit dem Job beauftragt wurde einen Racheplan umzusetzen. Liz und Ressler geraten während der Verfolgung der Spuren in eine missliche Lage. In ihrer Freizeit sammelt Liz indes weitere Informationen über Berlin.

Als Red herausfindet, dass Berlin manipuliert wurde, um sich an ihm zu rächen, versuchen beide zusammen in Moskau, einen hochrangigen russischen Offizier ausfindig zu machen, den sie für den Drahtzieher der Manipulationen halten. Liz indes kämpft darum, ihr Geheimnis zu hüten.

Die Taskforce versucht Red zu Hilfe zu eilen, nachdem dieser in einem Geheimgefängnis inhaftiert wurde. Red selbst bekommt es dort mit einem alten Bekannten zu tun.

Der Chef der Taskforce Cooper versucht, seine Leute irgendwie aus dem Chaos in dem Gefängnis zu retten, während der Gangster Luther Braxton alles daran setzt, einige streng vertrauliche Informationen zu entwenden.

Die Taskforce begibt sich auf eine Rettungsmission nachdem ein CIA-Agent von Separatisten in Usbekistan entführt wurde. Red informiert darüber hinaus Liz und Ressler, dass sie es mit einem alten Bekannten zu tun haben.

Justin Kenyon ist Gründer und Oberhaupt der christlichen Endzeit- und Polygamie-Sekte, Kirche des Schildes, die zur Milizbewegung in den USA gehört und die USA als das „neue Babylon“ ansieht, das in einem apokalyptischen „Feuerregen“ vernichtet werden muss. Der Kult lebt zurückgezogen und schwer bewaffnet in einem riesigen Reservat in den Bergen. Zur Finanzierung seines Treibens vermietet Keny..

Liz und das Team jagen einen Serienmörder, der „Hirschjäger“ genannt wird, weil er seine Opfer wie Rotwild jagt und nach deren Tod ausweidet. Red hilft der Taskforce bei der Suche nach dem Mörder, nicht ganz uneigennützig, weil er hofft, so Informationen über Fulcrum zu bekommen. Er nimmt nämlich an, dass Liz die Datei hat.

Red wird in ein tödliches Spiel mit einer mächtigen Familiendynastie verwickelt, deren Reichtum auf extrem illegale Art und Weise erwirtschaftet wurde. Derweil langweilt Tom das Eheleben und beginnt mit den Vorbereitungen für eine neue Mission.

Liz wird vor Richter Denner zu ihrer Rolle bei der Ermordung des Washingtoner Hafenmeisters Eugene Ames befragt. Denner möchte mehr über ihre ungewöhnliche Beziehung zu Reddington und die Arbeit der Taskforce erfahren. Aber Denner kann Liz' Ausführungen nur schwer Glauben schenken. Derweil versucht Red Bill McCready, alias „The Major“, ausfindig zu machen, einen ehemaligen Mitarbeiter, der de..

Liz steht weiterhin unter Verdacht im Mordfall des Hafenmeisters. Red versucht, Tom Keen aufzuspüren, um Liz’ Unschuld zu beweisen. Tom arbeitet undercover bei der kriminellen Organisation „Die Entrechteten“ in Europa. Red und Ressler finden ihn in Deutschland und bringen ihn zurück in die USA, wo Tom den Mord gestehen soll.

Das FBI untersucht illegale Experimente zur Lebensverlängerung, die von Dr. Julian Powell im Auftrag des Milliardärs Roger Hobbs durchgeführt werden. Red verfolgt eigene Interessen und bringt Liz auf neue Spuren ihrer Vergangenheit. Tom wird von einer kriminellen Organisation entführt.

Die Taskforce verfolgt eine provokative, weibliche Trickbetrügerin. Unterdessen bittet Tom um Liz' Hilfe. Red drängt Liz wegen des Fulcrum und behauptet, dass es sich nun um eine Sache von Leben und Tod handelt.

Nach einem Attentat auf Red bringt Dembe ihn schwer verletzt in ein improvisiertes Versteck, wo Mr. Kaplan eine Notoperation organisiert. Bevor Red das Bewusstsein verliert, bittet er Liz, Leonard Caul zu finden – einen ehemaligen Mitarbeiter von Alan Fitch, der wichtige Informationen über die Fulcrum-Datei besitzt. Während Liz versucht, Caul aufzuspüren, wird das Versteck von einem FBI-Maulwurf verraten.

Die Taskforce untersucht den illegalen Export von Leichen chinesischstämmiger Frauen, die unter falscher Identität aus den USA nach China gebracht werden – offenbar für einen Totenkult. Red spürt Jasper auf, um mehr über die Fulcrum-Datei zu erfahren. Liz entdeckt in Reds geheimer Wohnung ein Foto von sich als Kind und stellt ihn zur Rede.

Der russische Attentäter Karakurt wird vom Cabal eingesetzt, um einen Anschlag auf einen US-Senator zu verüben und Liz als Täterin erscheinen zu lassen. Durch eine raffinierte Manipulation wird Liz mit einem tödlichen Virus infiziert, das sie unwissentlich auf den Senator überträgt.

Liz erkennt, dass sie vom Cabal betrogen wird und zwingt Red, seine Kontakte spielen zu lassen, um ihren Namen reinzuwaschen. Cooper erhält schockierende Neuigkeiten. Ressler, Samar und Aram müssen sich entscheiden, wem in der Taskforce sie noch vertrauen können.