Staffel 1

Akatsuki besiegt in der fernen Dimension Alazyard den Dämonenkönig Garius. Als er sich nach dem Kampf auf die Rückreise in die reale Welt vorbereitet, ahnt Akatsuki nicht, dass sein größtes Abenteuer damit erst beginnt.

Akatsuki und Miu verbringen den ersten Tag an der Babel Akademie. Während Miu ihr Bestes versucht um neue Freunde zu finden, scheint Akatsuki nur mit seinen schlechten Seiten aufzufallen.

Der Studentenrat stellt Kuzuha vor die Wahl: entweder spioniert er Akatsuki nach und berichtet täglich über sein Verhalten, oder er wird zurück in die Grundschule geschickt. Onizuka plant währenddessen eine Intrige gegen Akatsuki.

Akatsuki findet im Kampf gegen Cockatrice endlich Verwendung für sein neues Schwert. Während Miu versucht, mit dem Tod ihres Vaters fertigzuwerden, plant die geheime Organisation COCOON ihren nächsten Schachzug.

Miu plant eine Shoppingtour im Einkaufszentrum, um sich neue Unterwäsche zu kaufen. Akatsuki beschließt, ihr bei der Beratung zu helfen, hat jedoch schon nach kurzer Zeit nicht nur die neue Unterwäsche im Kopf …

Akatsuki setzt sich in den Kopf, mit dem berüchtigten Sleipnir Motorrad zu fahren. Eine Gruppe von Terroristen ist kurz davor, die Stadt zu attackieren – und nur der Studentenrat kann den Tag retten.

Während Akatsuki und seine Freunde den Tag am Strand verbringen, wird in Alayzard nach einem Weg gesucht, um Miu zurückzuholen.

An der Babel Akadamie beginnt das alljährliche Ranking, bei dem Schüler mit ihren individuellen Leistungen glänzen können. Akatsuki und Miu sind die Favoriten, doch auch Kyoya gibt sein Bestes.

Das Ranking nimmt eine unerwartete Wendung und die Schule stürzt ins Chaos. Inmitten des Trubels erscheint Phil Burnett und versucht, Miu zu holen.

Der Kampf zwischen Akatsuki und Phil Burnett nimmt eine dramatische Wendung. Miu ist deprimiert weil sie denkt, dass sie für die Probleme beider Welten verantwortlich ist.

Als Phil merkt, dass ihm Akatsuki überlegen ist, verwandelt er sich in einen riesigen Drachen. Der Studentenrat versucht sein Bestes, um Akatsuki am Leben zu erhalten.

Akatsuki und Miu müssen im letzten entscheidenden Kampf Zahhak gegenübertreten. Während COCOON auf der Bildfläche erscheint, zeigt Phil sein wahres Gesicht.